2021年1月27日 星期三

他強由他強,清風拂山崗,組合再創新高

這幾天港股美股都不斷破頂,突破30000點,刷新歷史紀錄,我的組合總值刷新歷史紀錄

2021年組合回報方面:

投資基金總資產值2020年12月31日: (現金+組合): $861,957
投資基金總資產值2021年1月27日: (現金+組合): $1,320,335
利潤 (以2020年12月31日的資產價值為基準計算): 盈利$458,378 (+53.18%)






美股方面,回報最強依然是牛牛,繼續持有,相信新一輪中概股的上市會為牛牛增加不少收入,看看最近期搶快手的情況就知,走勢方面,我期望牛牛能在100-110附近先築底,待臨近業績期或robinhood上市時再展一浪,畢竟升得過快過急對股價是不健康。

新加入兩隻股,disney及fubo。

買入Disney主要是看好其2月11將公布的業績,期待disney+繼續有驚人的增長,同時我相信現時disney的股價仍未反映受影響的兩大業務 (樂園收入及影視收入)的復甦,如果今年2021真的能重啟經濟,相信disney會有可能成為2021的最佳表現股之一。

買入fubo主要是看好2月SuperBowl 美國的盛事,美國職業欖球聯盟大賽的冠軍賽帶來的廣告收入及客流量。




港股方面,依然是繼續持有碧姐一隻,原因可看之前的分析。但這周做了些減持,原因是調出部份資金參與快手新股,同時降低成本價。2月快到了,相信物管好快會有好消息。

2021年1月20日 星期三

不斷優化組合、迎接港美大牛市

 昨天港股全日成交額,終於突破3000億了,刷新歷史紀錄,恭喜上年守候一年的港股戰友們。踏入2021年,港美兩股市都爆發得很強,這也令我組合利潤上升了不少。

2021年組合回報方面:

投資基金總資產值2020年12月31日: (現金+組合): $861,957
投資基金總資產值2021年1月20日: (現金+組合): $1,139,421
利潤 (以2020年12月31日的資產價值為基準計算): 盈利$277,464 (+32.19%)

組合上能有如此大升幅,全得益於牛牛這位功臣,而我現時美股也只持有牛牛一隻,記得我年頭時說過牛牛今年係有機會成為一倍股,即升至100元的水平,現在83元還差距20%。

為什麼我會看好牛牛? 原因有以下幾樣:

1. 我是牛牛用家,牛牛帶給我的用戶體驗是其他香港老牌卷商和銀行股不能媲美的。先不說牛牛交易手續費已比他們相對便宜,單比較APP改盤速度,牛牛基本上一秒就能改盤,其他證券行快則也要幾秒,銀行更加不用說,我之前用匯豐更改時看不到現價,更改完還要按多次確定才改好,改好後價格已變了,又要重新再改過,完全不user friendly。

2. 牛牛的社交群牛牛圈發展得非常出色,不只散戶參與,它還邀請了很多大公司參與分享動態,而本身牛牛的創辦人之一葉子兄也經常活躍於社群,再加上牛牛也一直鼓勵有質素的大V積極分享好文和分析評論等,如過時過節會送禮物給這些大V,這大大增加用戶黏度,增加客戶留存率。別看這個社交群,它是牛牛的金蛋所在,它間接增加客戶留存率,龐大的客戶數量除了是券商手續費和利息收入的主要來源,也是大數據資源分析的一部份,要知道現時互聯網的世界,客戶流量就是金子,要不然為什麼這麼多youtube KOL要刷人氣,因為人氣就是金子呀

另外,現時市場主要當牛牛為互聯網券商,但忽略其他潛在業務發展的可能性,例如有了龐大的客戶數量,可以發展社交網絡、智能投顧、牛牛周邊產品如pop mart或 Line(現時牛牛公仔經常都單日開幾分鐘就搶爆了),還有就是互聯網保險和虛擬銀行等等,每一樣都足以讓牛牛股價再返倍。

3. 港股一月開始到現在,每日總成交額都達到平均2000億以上。然而這個只是一個起步,未來半年陸續有很多大型中資股(千億級市值以上) 回港二次上市,一定會再推高每日總成交額, 所以可以預期牛牛利息和手續費收入會超級增長。要記住之前牛牛的業績只是反映緊美股牛市狀態的收入,而港股對上一年一直都是頹廢狀態,隨著港股交投愈來愈織熱,愈來愈多散戶進場,牛牛收入必然可再下一城。


因此,未來我的主要買賣將會以牛牛為主,直至其增速明顯放媛或增長點消失才考慮減持






港股方面,現時只有碧姐一人,原因是炒2月盈喜+染藍概念,一旦成功,到時會引發被動基金追貨,期望可複製安踏的走勢。當然就算搏不中,以其現時估值去看配合2月盈喜,其下行10%以上的風險有限,所以安心買入。

2021年1月13日 星期三

2021年開局組合

這是我2021年的第一篇文章,先公布一下開局組合。

港股方面,主要持有碧姐和比仔。

買入碧姐的原因有二,一是買入預計2月會發盈喜,物管有一波升浪。二是重點,上年12月恒指公司建議恒指成份股增至65至80隻,諮詢文件建議,將恒指成份股數目擴充至65至80隻,並根據每個行業組合的目標覆蓋率,例如市值、成交額等來挑選成份股,認為按行業組合挑選成份股,能減輕指數比重集中在某些行業;而增加成份股數目,可以增加指數整體覆蓋率,促使各行業代表性能達到一個合理水平。預期下個月會有結果,如果成事,以碧姐市值,日成交過億,又係板塊的代表,再加埋高增長,配合物管行業的穩定性,佢極大機會可以染藍,其估值可以進一步上調,如先前的安踏。

買入比亞迪的原因,主要是看好電動車未來的增長。最近比亞迪又於哥倫比亞接了1002架電動巴士訂單,規模為歷來海外訂單之最。可謂強者愈強,看好該行業的話,買入龍頭股就基本穩勝,當然比亞迪也有染藍的機會




美股方面,主要持有牛牛和Tesla。

牛牛一直都是我組合內的一員,近期加倉並買入至總倉位55%,是因為看好其未來的增長。買入牛牛最擔心的是用戶增長率方面,因為直接影響佣金收入增長,所以開心的是看見管理層積極開發其仔增長點,最近拿下第3類第7類牌照,期待增加槓桿外滙交易業務和暗盤收入。而現在大市明顯處於一個極度熾熱的狀態,如明天美國2000億救濟方案通過,相信牛市仍會維持一段時間,配合多隻熱門中概股回流二次上市,新股火熱,如果大盤無變的話,我認為牛牛今年係有機會成為一倍股,即升至100元的水平。

買入tesla的原因跟比亞迪一樣,而詳細的分析,可以去雲地兄的Blog,內面有大量對tesla分析。


2021年組合回報方面:

投資基金總資產值2020年12月31日: (現金+組合): $861,957
投資基金總資產值2021年1月13日: (現金+組合): $1,040,739
利潤 (以2020年12月31日的資產價值為基準計算): 盈利$178,782 (+20.74%)

由於今年可供投資的資金大幅減少,不期望可將上年一樣可大賺42萬元,而且股市整體的估值也比去年高了不少,因此今年賺錢的機會應比上年少更多,今年的目標是能夠持盈保泰就很滿足了:)