早前已在上文跟金水兄討論過，因佳美的盈喜不符合市場預期，而市場預期比大行預期40%更高。管理層手法也明顯是想每年保持中低速增長 (看上半年手持7億現金只動用幾千萬收購就知)，所以他絕不能跟每年60-70%以上的高增長股媲美，股價走勢方面也不如人家上升得快，持有他只能以慢牛的心去持有。
因此，我決定趁今天反彈減持佳美，一來可降低買入價及佔倉比重，減低其表現對整個組合的影響。二來想配置一些高增長股如建業及市值較低的金融街，藉此推高組合回報表現。
2020/8/5 3:52pm
剛以13.00元全數沽出金融街物業。
看見粟子兄個倉接近滿倉，也是進取型。今天金融街爆上，恭喜恭喜，建業我都有興趣，正荣我都揸咗D，只不過最近過去一個月投資有點失利，打亂咗自己及不敢太冒進，好奇問你有沒有跟開陳sir blog?
回覆刪除金融街都是今早才買，但見他升得太勁，收市前都趕在13元全數沽出，始終金融街的增長不算高，2019年才23%增長，現時PE 43，PEG>1，有點高估，所以就沽出了。
刪除我沒有留意陳sir blog呀，可以給我網址研究一下吧。
http://yatfeichan.blogspot.com/
回覆刪除陳兄選股及對宏觀有他自己的邏輯，值得跟進，6098终於肯盈喜，又是走漏了，之前高追了1755, 資金套住了，沒有轉到6098, 當時6098 只係43 左近。
粟子兄今天有沒有加減物管，曾大減價。
回覆刪除有呀！我昨天增持了 建業、弘陽和濱江。另外短線操作金融街
刪除粟子兄,佳美出了業績,覺得如何？
回覆刪除初步睇覺得增長較温和，亮點是智能方案收入增，但較失望是社區增值服務毛利較高的增幅較細，其他物管公司都會靠非物管的分部去谷大盈利增速，如1755,非物管项目贡獻以成為最大收入。
感覺上佳美都是靠未來可能靠增加在管面積去提高收入。
較奇怪是物業交付前的增速也不是太大。
另外今天公佈業績的弘陽及中海物業，都麻麻，中海增長極低，弘陽有失一般新股爆炸性增長的能力。